大学卒業後、信託銀行にて３３年間勤務。その間、個人・非営利法人財務相談業務に従事した後、財務コンサルタントとして、資産運用相談・不動産仲介有効利用相談・相続遺言相談を数多く受付。また、本部において、遺言執行業務・遺産整理業務集中部署立ち上げに関わり、多数の相続事案を担当するとともに、社内外の職員研修講師を務める。
同社退職後会計事務所勤務、相続税申告業務に関わる。
その後ＦＰ事務所を開設し、相続・不動産・成年後見を中心とした相談・提案を行うとともに、研修・セミナーの講師として活動。近年は、障がい者特に知的障がい者の親の会等で講師を務めるとともに、障がい者のための金銭教育や生活設計相談に注力。
お仕事のご依頼メンバープロフィール
上田 亨
うえだ とおる
正会員
対応分野 ライフプラン / 相続 / 住まい / 障がい者支援 / 成年後見
地域（事務所所在地） 中部
肩書・資格 １級ファイナンシャルプランニング技能士、ＣＦＰⓇ、終活アドバイザー、宅地建物取引士、不動産コンサルティングマスター、住宅ローンアドバイザー、ゆうちょ財団金融教育支援員、富山県金融広報アドバイザー、ＦＰオフィス・うえだ代表
プロフィール詳細
相談業務
| 得意分野 | 相続・遺言、成年後見、不動産仲介・有効利用、資産運用、ライフプラン、親亡き後のライフプラン |
|---|---|
| 相談料 | 応相談 |
| 相談の種類 | 訪問相談 |
| 活動地域 | 北陸、首都圏、関西圏、中京圏 |
セミナー講演
| 得意分野 | 相続・成年後見・資産運用・ライフプラン |
|---|---|
| 料金 | １回５万円（１．５～２時間）、交通費別途 |
| セミナー歴 |
経済法令研究会、ビジネス教育出版社、ゆうちょ財団、日本ＦＰ協会、富山県手をつなぐ育成会、南砺市社会福祉協議会、ＪＡ石川県中央会、ＪＡ小松市、ＪＡとなみ野、ゆうちょ銀行、富山信用金庫、第四銀行、山梨学院大学、金沢星稜大学、橿原経済倶楽部、砺波市役所、南砺市役所、ほか多数 テーマ：「知って安心！聞いて納得！相続と遺言」「大丈夫ですか？あなたの相続対策」「知っていれば安心“相続”と“成年後見制度”」「老いも若きも！思いを残すエンディングノー ト講座」「親亡き後の財産管理」 など |
執筆・監修
| 得意分野 | 相続・遺言、成年後見制度 |
|---|---|
| 料金 | |
| 主な執筆・監修 |
【お問い合わせ方法について】
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